בניית דשבורדים ב-Airtable

צפי מול ביצוע

בניית מודל להשוואת Forecast מול Actual ברמת נישום, פרויקט או סוג חיוב.

איחוד מקורות מידע

יבוא וניקוי נתונים מקבצי חיוב, גבייה ורשימות הנדסה לכדי בסיס נתונים אמין אחד.

ממשקי ניהול (Interfaces)

עיצוב דשבורדים אינטראקטיביים עם יכולת Drill-down לנתוני השטח וביצוע פעולות.

פרק 1: היכרות ממוקדת עם Airtable לדשבורדים פיננסיים

הגדרת תמונת יעד למנכ”ל/גזבר, מושגי יסוד (Base, Views) ומדדי הצלחה לפרויקט.

פרק 2: איסוף וניקוי נתונים (Excel/Sheets/CSV)

מיפוי מקורות המידע ברשות, ייבוא חכם ממספר גיליונות, טיפול בכפילויות ותקנון נתונים.

פרק 3: תכנון מודל נתונים לצפי הכנסות

בניית טבלאות ליבה (נישומים, תיקים, חיובים), יצירת קשרים (Linked Records) והגדרת Views למחלקות השונות.

פרק 4: נוסחאות וחישובי צפי (Forecasting)

חישוב הסתברויות מימוש, שדות Rollup לסיכומים תקופתיים, ובקרות איכות למניעת טעויות נתונים.

פרק 5: בניית דשבורד מנהלים ב-Interfaces

עיצוב KPI, גרפי מגמה, מפות חום ופילטרים אינטראקטיביים המאפשרים למנהלים לבצע Drill-down מהיר.

פרק 6: דשבורד לפעולה (Actionable Dashboard)

הוספת כפתורי פעולה, עדכון סטטוסים ישירות מהדשבורד, ואוטומציות לטיפול בחריגים.

פרק 7: שיתוף, הרשאות וממשל נתונים

מודל הרשאות לפי תפקיד (צפייה/עריכה), שיתוף בטוח של ממשקים ושמירה על פרטיות מידע.

פרק 8: פרויקט מסכם – מקרה בוחן מלא

תרגול מקצה לקצה: מהקמת הטבלאות, דרך חישובי הצפי ועד השקת הדשבורד להנהלה.